2026半年报 | 厨卫市场的深调、重构与韧性生长-中国经理人

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2026半年报 | 厨卫市场的深调、重构与韧性生长

Time：2026年08月01日 Read：143 评论：0

2026年，厨卫市场步入深度存量调整周期，整体规模呈下行态势。奥维云（AVC）推总数据显示，2026年上半年厨卫市场零售额达696亿元，同比下滑10.7%；零售量达3922万台，同比下滑9.8%。同时，受企业生产成本攀升及产品结构升级成效不彰的双重挤压，行业均价较同期亦出现小幅回落。

品类周期

厨卫强周期品类，未来持续精细化挖潜政策机遇

从长周期发展看，厨卫品类较家电整体更易受外部红利因素影响，是典型的强周期属性品类。在地产与政策上行周期，厨卫品类增速领先于家电大盘；在红利退潮阶段，下行幅度也更加剧烈。这一特征表明，当前需求释放更多依赖自然周期更迭，而非内生增长能力驱动，对企业把握宏观政策节奏提出了更高要求。

短期来看，社零、居民可支配收入与消费支出、短期及中长期消费贷款等宏观指标整体指向消费信心持续承压，居民“有钱”却“不敢花”。叠加供需两端价格传导阻滞、企业端经济活力同步减弱，厨卫行业短期需求总量面临较大压力。

中长期而言，产业亟需打造内生增长动力，同时在周期穿越中敏锐捕捉宏观规划所蕴藏的结构性红利，尤其是“十五五”规划中关于房地产的指导，未来将对厨卫市场产生深远影响，需要持续关注。其中，“好房子”建设倒逼“好厨卫”品质升级；存量房改造项目则释放确定性换新需求，成为独立于新房之外的增量空间；公积金改革扩大适用范畴，有望打通家装消费“最后一公里”，降低居民翻新现金支出门槛。

厨卫细分品类存在结构性差异，刚需型热水器周期波动相对平缓，刚需厨电波动性较强，品需洗碗机通过以价换量策略实现需求释放，同比表现优于厨卫整体。多品类运营分散周期性风险，各品类所处生命周期阶段与需求属性各异，客观上增强了厨卫大盘的整体韧性。

油烟机

行业进入大洗牌期，细分赛道支撑结构上行

2026年上半年烟机市场整体承压，呈现总量下行、结构分化、产品升级的特征。从价格结构看，高端增长，中低端维稳，中端市场被持续挤压，奥维云网（AVC）监测数据显示，2026年上半年油烟机线上3000+市场占比为35.1%，相较于全年增长4.8%，线下6000+市场占比为40.0%，相较于全年增长4.1%；线上1500-、线下3000-市场基本维稳，消费分化愈发明显。

从产品端看，款式仍是拉动结构升级的重要拉力，跨界产品快速渗透，2026年上半年线上线下跨界产品分别增长了6.5%与3.6%，全隐升降产品也有明显的增长，拉动作用明显，但是也要看到款式升级的竞争壁垒低，产品同质化问题逐渐突出，需要更多新的变化来承接结构升级的压力。除款式外，高端套系也有回暖，随着市场进入换新周期，套系发展也出现明显两级分化，一方面是市场整体以单件换新为主，整体套系占比回暖缓慢，另一方面则是高端用户换新更偏向套系换新，以确保厨居环境的一体美观，奥维云网（AVC）监测数据显示，2026年上半年高端3000+烟机套系销售占比保持在35%左右，而市场整体则为20%左右。另一个有明显增长的细分赛道则是自清洁，2026年上半年线上线下自清洁产品占比分别增长了9.0%与3.1%，部分企业开始冲击更高的油脂分离度，各类加密与棉质滤网物理隔油的方式开始加速出现。

从周期看，油烟机的大换新周期还没有到来（17年为峰值，以12年换新计算，大周期在29年左右），目前正处于第一轮换新到来的需求真空期，这个阶段同样也是行业的大洗牌期，企业要稳住压力，确保“不下牌桌”。

燃气灶

升级动力偏弱，围绕“安全+清洁”做技术升级

2026年上半年灶具市场呈现“双线分化、升级缓慢”的特点。从价格结构看，灶具线下结构升级明显，而线上则是两端增长，奥维云网（AVC）监测数据显示2026年上半年灶具线上2000+市场占比21.3%，相较于全年增长3.4%，800-市场占比36.7%，相较于全年增长1.8%，低端的增长对冲了高端的升级，线上结构变化较小。

从产品端看，一是要围绕“火”做更多细节的升级，奥维云网（AVC）监测数据显示2026年上半年灶具5.2+火力产品占比线上线下分别为68.8%与80.8%，基本完成普及，对此，“匀火、精准控火、爆炒瞬时火、火焰形状、仿生火（模拟柴火灶）“等方向成为竞争重点。二是要做好高热效率产品的加速普及，奥维云网（AVC）监测数据显示2026年上半年灶具70%+热效率产品占比线上线下分别为48.3%与49.8%，仍有很大的改善空间。三是要回归灶具的核心诉求，从“安全+清洁”两个最核心方向进行产品升级，并不断接入AI智能以提高使用体验，如基于安全的定时+防干烧，基于清洁的面板材质升级与更简易拆卸的炉头等。2026年上半年灶具防干烧产品线上线下占比分别为13.8%与13.5%，均有增长，尤其是线下相较于去年增长9.7%。

燃气式热水器

能效升级迅猛发展，细分趋势有待挖掘

当前燃气热水器大盘虽处市场低谷，但仍存在可持续挖掘的细分赛道方向。

一是政策红利驱动的能效升级。2026年“以旧换新”政策将补贴范围收窄至一级能效，推动燃热一级能效渗透率再次跃升。奥维云网（AVC）监测数据显示，2026年上半年线上渠道一级能效销额占比20.5%，同比提升6.9%；线下渠道占比33.9%，同比大幅提升21.3%。同时值得关注的是，一级能效市场中半数以上零售额由无管冷凝类新兴产品贡献，随着参与品牌和新品数量持续增多，无管冷凝已成为上半年增长最为迅猛的细分赛道之一。

二是容积需求的结构变化。热水供给始终是热水器品类的核心功能，而水量提升则是用户对热水器本质诉求之一。AVC监测数据显示，2026年上半年线上渠道大容积产品（＞16L）销额占比达6.1%，同比提升2.8%。该类需求进一步分化为不同人群：18L产品占比上升明显，更多面向性价比偏好与年轻化用户；20L产品作为大容积主流，则更多面向高端大宅用户。这为未来大容积产品的销售定位与营销风格提供了明确参考。

三是基础功能的区域细分挖掘。不同大区的用户基于地理位置、用水习惯等因素形成了差异化的产品需求，对不同市场细分需求的有效挖掘可以发挥产品的最大潜力，如西南大区存在大量对增压功能有侧重需求的老小区换新用户，西北大区则存在大量对放风防冻功能有重点需求的用户等。

储水式电热水器

健康教育逐步渗透，水质可视与附加养护双重发展

相较于燃热即时出水的加热方式，电热储水加热的工作原理使其天然存在更多健康隐患，且更易被用户感知，因此电热在功能创新和市场渗透方面表现得更为积极。目前其功能设计主要分为两大方向：一是通过前部过滤或后端活水等可视化手段，潜移默化地教育用户关注水质健康；二是在水质关注的基础上，借助各类附加功能引导用户追求更丰富的沐浴体验。以矿物添加产品为例，奥维云网（AVC）监测数据显示，2026年上半年线上渠道销额占比达9.9%，线下渠道占比达19.6%，增长态势良好。

消毒柜

升级节奏缓慢，依托专业健康价值破局

2026年上半年消毒柜市场呈现“升级缓慢，专业提升”的特点。从价格结构看，消毒柜的结构升级有所放缓，线上仍以相对低价产品为主。奥维云网（AVC）监测数据显示，2026年上半年消毒柜线上1800+产品占比24.2%，相较于去年全年下滑2.2%，线下4000+产品占比34.7%，相较于去年全年下滑2.3%，品类升级之路任重道远。

从产品端看，消毒柜的核心问题在于安装空间被挤占、功能被替代、消费感知低三个问题。对此，消毒柜有三个升级方向，一是主动追求形态的变化，适当放缓对于大容积的持续开发，转向小体积的专业消毒设施，如母婴款、美妆款等，奥维云网（AVC）监测数据显示小容积产品有增长态势，同时横向对比台式洗碗机的爆火，小型化有一定市场。二是强化产品的专业性，消毒柜要持续以健康为核心方向做升级，比如整体材质、消毒方式，以提高技术壁垒，避免被替代，同时要发挥存储的优势，打造一站式餐具健康管理单元。三是要提高感知度，如AI功能的加入、自动消毒、可视化技术（腔内干净程度识别）的功能，提高产品与人的交互，以提高消费认知度。

洗碗机

烘干、健康、智能，功能叠加驱动产品迭代

2026 年上半年洗碗机行业处于快速普及阶段，线上、线下全渠道价格持续下探，线下市场两极分化特征凸显，入门基础机型依靠低价放量下沉市场，高端嵌入式大容量机型凭借成套场景保留溢价空间，中端常规机型份额持续收缩。

产品层面，烘干赛道进入“2.0”时代，单一烘干方案逐步被双模、多烘干组合技术替代，热风换气烘干基本盘稳固，智能开关门速干持续渗透；厂商围绕不同餐具类型开发分档场景化洗涤、烘干程序，强化使用体验。与此同时，洗碗机新国标将于2027年4月落地，能效、水效门槛上调，新增噪声考核，并且绑定洗净指数、干燥指数考核。市场中干燥指数≥1.3、洗净指数≥1.3 的高端机型份额快速攀升。企业一方面加快高指标产品布局，另一方面提前面向消费者科普新国标核心参数，抢占用户认知先机。

嵌入式

中端内卷降价，微蒸烤三合一开辟价值赛道

2026年上半年嵌入式微蒸烤市场增长动能转向功能复合，价格重心持续下移，依靠三合一产品打开价值上升通道。从价格结构看，线上线下中端蒸烤二合一机型价格战激烈，利润持续压缩；高端微蒸烤三合一成套机型保持价格韧性，溢价能力更强，市场呈现 “低端走量、高端保利” 的价格格局。

从产品端看，微波功能完成从简单叠加向精细化设计升级。现阶段厂商围绕微波进行深度优化：拓展多档位微波调节、微波脆炸、食材冷点探测、微波巴氏杀菌等细分功能；针对复热、解冻、快速烹饪等高频场景打造专属程序，依托微波功能拓展，产品从单一蒸烤器具升级为复合型厨房烹饪中心，拉长产品价值曲线，对冲中端市场价格下行压力。

集成灶

存量低价博弈，蒸烤消一体引领结构升级

线上、线下蒸烤一体款零售额占比持续回落，兼具消毒功能的机型份额稳步攀升。线上蒸烤一体款占比下滑至34.5%，消毒柜款占比提升至37.4%；线下蒸烤一体款收缩至 35.6%，蒸烤消款占比快速增长至17.4%。

消费需求逐步从单一烹饪向烹饪+消杀复合需求延伸，消毒功能成为重要增量卖点。品牌依托蒸、烤、消一体化复合方案，丰富产品价值，跳出蒸烤赛道同质化竞争，匹配存量换新家庭多元化健康需求。

从厨卫市场整体来看，周期性压力虽有望在下半年显著缓解，但全年负增长态势难以逆转。就当下而言，存量竞争格局中，加固既有优势壁垒、捍卫品牌市场位势，是各企业锚定根基的战略要务。长远来看，产品创新能力的持续打造，撬动自然迭代之外增量需求，是实现周期穿越的核心引擎。

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