1、央行：中国人民银行25日开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，中标利率2.00%，较上月持平。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。由于当月有14500亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。专家表示，中国人民银行已在10月开展5000亿元买断式逆回购操作，相当于提前释放一定规模的中期流动性，目前市场中长期流动性保持相对充裕。

2、11月25日-11月29日，央行进行了14862亿元7天期逆回购操作，公开市场共有18682亿元逆回购到期，实现净回笼3820亿元。

3、央行：29日发布公告，11月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式，开展了8000亿元买断式逆回购操作，操作期限为3个月（91天）。公开市场买断式逆回购是中国人民银行10月28日推出的新工具。买断式逆回购“买断”了有价证券再行回购或另行卖出的权利，实现了债券押品的过户，有助于提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

4、央行：市场利率定价自律机制工作会议召开。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。

5、 财政部：全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额后，2024年地方政府专项债务新增限额从3.9万亿元增加到9.9万亿元，2024年末地方政府专项债务限额调整为35.5万亿元。

6、11月27日，国家统计局：1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。10月份，规模以上工业企业利润当月降幅明显收窄：装备制造业利润由降转增；原材料制造业和消费品制造业利润好转；高技术制造业利润两位数增长；

7、11月30日，国家统计局：11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。

8、11月29日，财政部：2024年1—10月，全国发行新增地方政府债券45689亿元，其中一般债券6568亿元、专项债券39121亿元。全国发行再融资债券28193亿元，其中一般债券12450亿元、专项债券15743亿元。全国发行地方政府债券合计73882亿元，其中一般债券19018亿元、专项债券54864亿元。

9、中办、国办，印发《有效降低全社会物流成本行动方案》：到2027年社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。

阅读原文：上海证券报《中办、国办印发》

10、海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，将取消跨境电商出口海外仓企业备案，简化出口单证申报手续。

阅读原文：中国政府网《利好跨境电商，新政策来了！》

11、11月29日，国家卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局4部门公布《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。明确试点允许设立外商独资医院，并对具体条件、要求和程序等进一步作出规定。此前，相关部门已提出，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

1、 中证协组织起草《证券公司保荐业务持续督导工作指引》，向券商征求意见。目前，部分保荐机构存在“重发行保荐、轻持续督导”倾向，对上市公司持续督导支持不足，存在职责边界不清晰、执业标准不统一等问题，需规范。《指引》明确细化了持续督导工作要求，包括：（1）制定保荐业务持续督导执业规范，形成统一执业标准，细化保荐人核查内容和督导义务。（2）针对可转债股债双性特点，制定股性持续督导与债性受托管理标准，明确保荐人职责和发表意见情形。（3）形成统一的持续督导工作底稿目录，覆盖主要工作内容，为保荐人编制底稿提供指引，并明确底稿归档要求。

2、中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》：到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。

• 系统推进金融机构数字化转型：

  a/ 加强战略规划和组织管理（“一把手”负责制和统筹协调机制、加强经费保障、建立数字化转型成效评价体系，完善激励考核机制等）；

  b/ 强化数字技术支撑能力（指导具备条件的金融机构建立跨科技部门和业务部门的任务型团队、加快重点领域专利布局，持续提升科技核心系统自主可控能力、建设证券期货业数字化公共服务平台）；

  c/ 夯实数据治理与融合应用能力基础（构健全数据治理体系，完善数据治理制度和数据质量管控机制，积极参加数据管理国家标准（DCMM）贯标评估。）

  d/ 建设数字金融服务生态；

  e/ 提升数字化经营管理能力。

• 运用数字技术提升重点领域金融服务质效；

• 夯实数字金融发展基础；

• 完善数字金融治理体系；

• 做好统筹协调和组织保障。

阅读原文：第一财经|中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》

3、11月30日，深交所召开2024年会员大会，会议审议通过了深交所理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告及年度财务预决算报告，选举产生了第六届理事会。沙雁同志当选第六届理事会理事长。发布了《深交所会员积极培育中国特色金融文化倡议书》，号召全体会员落实“五要五不”实践要求。

1、当地时间11月25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。

2、 当地时间11月26日，美联储公布了11月的货币政策会议纪要。根据纪要中的预测，美联储12月可能将再次降息25个基点。有“多名”决策者支持更循序渐进地降息，甚至在讨论决策风险时首次有官员提到暂停行动的可能。“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出，美联储官员在本月初的会议上讨论了若通胀下降进程受阻，可能需要放缓或暂停降息的选项。

纪要原文：美联储会议纪要（附英文版全文）

3、 美国商务部周三发布的数据显示，美国10月核心PCE物价指数（Personal Consumption Expenditures Price Index）环比升0.3%，符合预期，与前值持平。美国10月核心PCE物价指数同比升2.8%，创2024年4月以来最大增幅，符合预期，前值为升2.7%。该指标是美联储首选通胀指标。

4、 当地时间11月29日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定：四国反倾销税率范围在0—271.28%。其中，韩华Hanwha Qcell马来西亚反倾销税率为0，Vietnam-Wide Entity越南反倾销税率为271.28%。但最终结果将在2025年年中公布。

5、11月27日，新西兰联储将利率下调50个基点至4.25%，符合市场预期。这是新西兰连续第三次降息，上次降息是在今年10月9日，利率下调50个基点至4.75%。新西兰联储预计将在明年初进一步下调官方现金利率（OCR），预计2025年3月官方现金利率为4.07%（前值为4.62%），预计2025年12月官方现金利率为3.55%（此前为3.85%），预计2026年3月的官方现金利率为3.43%（此前为3.62%），预计2027年12月官方现金利率将为3.06%。

6、俄罗斯中央银行27日宣布，将从次日（28日）至今年年底暂停在国内市场购买外汇，以减少金融市场的波动，推迟的外汇购买计划将于2025年实施。另外，央行将继续在国内市场开展与国家福利基金挂钩的外汇销售业务。

11月27日，俄罗斯卢布对美元汇率一度大跌超8.5%，并跌破1美元兑110卢布。自上周四以来，卢布兑美元累计跌幅超过12%。

7、俄罗斯总统普京签署了2025年俄罗斯联邦预算，以及2026-2027年计划期联邦预算法案。报道称，俄罗斯联邦2025年预算收入将达到40.296万亿卢布，支出将达到41.469万亿卢布。根据计划，2026年，俄罗斯联邦预算收入应增至41.841万亿卢布，2027年增至43.154万亿卢布；2026年和2027年的支出将分别高达44.022万亿和45.915万亿卢布。

2025年，俄罗斯联邦预算赤字将占GDP的0.5%，2026年将占GDP的0.9%，2027年将占GDP的1.1%。预算赤字的主要资金来源将是国内政府借款。

在2025-2027年期间，俄罗斯联邦预算的主要优先事项是社会义务，国家安全和国防开支，技术研发和基础设施发展。

8、当地时间11月30日，俄罗斯联邦政府延长了汽油出口的临时禁令至2025年1月31日。

9、11月28日，韩国央行将基准利率下调25个基点至3%。今年10月，韩国央行下调基准利率25个基点至3.25%，是2020年5月以来首次降息。

10、有消息称，三星电子在生产3D NAND闪存方面取得重大突破，成功减少了3D NAND光刻过程中的光刻胶（PR）用量，降幅达到50%，预计三星电子每年将可从中节省数百亿韩元。此外，韩国财政部今日表示，计划明年推出14万亿韩元（约合100亿美元）的低息贷款，以支持其芯片产业。韩国还寻求加大芯片公司的税收减免力度，并计划到2030年投资4万亿韩元，创建人工智能（AI）计算中心。

11、据外媒消息，德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴，新的资金将提供给芯片公司，涉及10至15个项目，包括未加工晶圆的生产和微芯片组装。

12、11月29日，数据显示：11月东京核心CPI同比上涨2.2%，高于去年同期的1.8%，也高于市场预期的2%。由于食品价格也推高了通胀率，整体通胀率加速上升至2.6%。日本10月出口同比增长3.1%，超过预期的1%，主要得益于对中国和亚洲其他地区的半导体制造设备出口强劲增长，以及对美国医疗用品出口的支撑。

13、澳大利亚参议院当地时间28日通过一项针对16岁以下青少年及儿童的社交媒体禁令：16岁以下将不再被允许在“有年龄限制的社交媒体平台”上拥有账号，这同样适用于那些已在上述平台上注册账号并使用服务的青少年。这一禁令据称将在12个月后生效，成为一项“世界首创”的法律。根据该法，TikTok、脸书、Instagram、X等社交媒体平台将担负起执行年龄限制的责任，否则将面临最高5000万澳元（约合人民币2.35亿元）的罚款。

14、11月30日，越南国会通过为期十年的南北高铁投资计划。该计划总计将投入670亿美元，总长度1541公里，两端分别设在首都河内与胡志明市，中间连接20个省市。越南国会要求从2025年开始可行性研究，力争在2035年之前基本完工。

1、 11月25日，亚马逊旗下云计算平台AWS宣布推出量子启航计划，帮助企业为量子计算时代做好准备。该计划包含三个标准模块：用例发现、技术启用和深入分析。受此影响，美股量子概念集体大涨。截至收盘，昆腾（QM­CO）涨超138%，Rigetti Computing涨超58%，Quantum Computing涨超26%。

2、 当地时间11月25日，94岁的巴菲特公布了自己详尽的后事安排计划，宣布将1600股伯克希尔A类股转换为240万股B类股，价值约11亿美元，捐给家族慈善基金。他计划将99.5%的伯克希尔股份捐给慈善，仅留0.5%给三个孩子。

3、美国航天局表示，与美国太空探索技术公司（SpaceX）签订了新合同，SpaceX将为土星卫星土卫六新探测项目提供发射服务。

4、 Kimi：正灰度测试AI视频生成功能，上线后每天可免费生成100秒，支持添加个性化音乐、详细场景介绍。据悉，目前开启测试的“Kimi创作空间”可通过12种预设风格模板、自定义创作功能为用户制作个性化音乐视频。