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今天三大指数继续延续调整，创指收跌超1%。截至收盘，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。盘面上，黑色家电、智谱AI、华为欧拉板块涨幅居前；保险、医疗服务、互联网电商板块跌幅居前。

与此同时，昨天表现较强的港股也陷入调整，盘面上制造业低迷，半导体领跌，汽车、硬件设备跌幅居前，中芯国际下滑6%；金融走弱，保险、多元金融表现不佳。

01

消费电子概念大涨

今天消费电子概念大涨，AI手机、MR（混合现实）、AI眼镜、苹果概念等板块大涨，欧菲光昨天涨停，今天开盘一字涨停。

板块指数盘中一度逆势上涨逾2%，再创“9·24行情”以来新高。荣亿精密、智新电子30%涨停，星星科技、致尚科技、格林精密等则批量20cm封板，波导股份、万润科技等近30股涨停或涨超10%。

消费电子领域，最近消息不断。10月29日晚，小米举行了小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会。本次发布会共推出了16款新品，除了小米15系列、小米澎湃OS 2，还有小米SU7 Ultra量产版、小米平板7系列等新品亮相。最受关注的小米15系列包括基础版和Pro两种机型，多个版本将在10月31日10点开售。价格方面，最低配基础版12GB+256GB售价4499元，最高配Pro 16GB+1TB售价6499元。

当地时间10月28日，苹果宣布以免费软件更新形式，随iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1发布面向iPhone、iPad和Mac用户的苹果智能首批功能。10月23日，荣耀在北京举办了MagicOS 9.0发布会及开发者大会，正式推出了行业首个搭载智能体的全场景AI个人化操作系统——MagicOS 9.0。

此外，多只消费电子龙头股三季报业绩超预期。10月28日晚间，水晶光电发布三季报，前三季度公司实现营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；净利润8.62亿元，同比增长96.77%。其中，第三季度实现净利润4.35亿元，同比增长66.99%。公司今年第三季度的归母净利更是超过了上半年的净利，且创出了公司历史单季度净利新高。水晶光电昨天涨停，今日涨幅超过8%。

另外，蓝思科技、长盈精密、立讯精密等龙头股三季报业绩都实现不同程度的增长。

华福证券表示，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP（平均销售价格）增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。

此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

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飞行汽车概念低空高走，板块指数盘中一度直线拉升，由跌逾1%快速拉涨近3%。华密新材盘中一度触及30%涨停，创历史新高（复权）；建新股份只用不到10分钟就有跌逾2%，拉升至20%涨停；山河智能、中信海直、万丰奥威、光洋股份等均直线封涨停。

低空经济板块盘中也快速直线拉升由跌转涨。宝利国际20%涨停，股价创近1年新高，天融信、东安动力、上工申贝等近20股涨停或涨超10%。

近年来，在政策支持、技术突破、资本涌入的共同推动下,低空经济正逐步成为我国经济增长新引擎。伴随市场的强劲增长,低空经济的细分领域也越来越多,其中飞行汽车尤其受到关注。

据小鹏汇天消息，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展。11月12日，将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行；同时，“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。

10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。

为了规范和助力低空经济发展，此前广州市人大常委会在官网公布了《广州市低空经济发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》，向社会各界公开征求意见。拟于2024年11月进行第二次审议并交付表决。

据中国民用航空局数据，2025年中国低空经济的市场规模有望达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。另据粤港澳大湾区数字经济研究院数据，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。

中信证券表示，低空经济发展进入战略机遇期，eVTOL作为低空经济重要载体之一，是全新增量市场。技术上，eVTOL立足电动车/无人驾驶/5G等技术之上，技术成熟度超出市场预期。政策上，全球政策支持共振，低空成为大国博弈重要一环。

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房地产板块盘中拉升

华夏幸福3连板

房地产板块今日盘中发力走高，华夏幸福走出3连板行情。截至收盘，光明地产、上实发展、华夏幸福、皇庭国际、万通发展等涨停。

消息面上，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹近日主持召开座谈会，听取部分房地产、建筑业、市政公用行业领域企业负责人意见和建议，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。

10月份以来，多地新房、二手房成交量均出现明显回升。截至26日，北京二手房住宅网签已达12979套，预计10月全月网签将超过1.6万套，创19个月来新高；实际成交预计达到2.5万套，创8年来同期最高。

据克而瑞研究中心监测，10月前20日，重点28城新房日均成交规模较9月日均增长11%，重点16城二手房成交较9月前20日增长11%。

开源证券认为，9月底以来，央行、住房城乡建设部等多部委发布一揽子政策组合拳，房地产、货币和财政政策齐发力，促进房地产行业健康发展。房企层面，经营性物业贷和金融十六条政策延期，房地产项目白名单年底扩容至4万亿元，整体融资环境宽松，受此影响房企估值明显修复，房地产板块配置比例显著提升。当前房地产板块整体估值仍处于较低区间，政策组合拳有望修复市场情绪，后续销售企稳有利于房企现金流稳定，优质房企投资机会或将持续凸显。

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